En 2010, el tamaño del mercado peruano de vinos ascendió a 39.8 millones de litros, lo que evidencia un incremento de 25% respecto a lo reportado el año previo, en correlato con la recuperación del consumo local. La producción local creció 27.2%, mientras que las importaciones lo hicieron en 13.6%. La expansión
del mercado ha sido notable: el consumo percápita se ha duplicado en los últimos 10 años, pasando de 0.63 litros en 2001 a 1.35 en 2010.
El proceso de apertura comercial ha favorecido también a la oferta importada a través de menores aranceles, lo que ha producido además más competencia e incentivos a la mayor tecnificación y desarrollo de mejores productos locales.
PANORAMA DEL MERCADO DEL VINO IMPORTADO 2011
Canasta importadora
La oferta importada de vinos continuó mostrando el liderazgo de los productos argentinos: prácticamente 5 de cada 10 vinos provinieron de Argentina en 2010. El 35.7% provino de Chile y el restante 16.2% de un total de 9 países. La oferta chilena quedó rezagada.
En 2010, las importaciones de dicho país aumentaron 4.1%; la oferta argentina creció 13.5%; la española, 49.3%; la italiana, 51.9%; y la francesa, 44.8%.
Cabe desatacar que, aunque la oferta importada corresponde mayoritariamente a vinos tintos (69.4% del total de volúmenes), destaca el crecimiento de las categorías de los vinos rosados y espumosos, en los que se ha intensificado la competencia y es constante el ingreso de marcas nuevas.
Anualmente, más de 100 empresas realizan importaciones de vinos en el Perú, lo que evidencia el crecimiento del mercado y la brecha existente. Sin embargo, solo cinco de ellas concentran el 60.2% deltotal importado, y son GW Yichang y Perú Farma S. A. las líderes, con el 21.6% y 18.5% del total,respectivamente. Cabe destacar que las principales empresas del mercado no solo distribuyen vinos, sino que abarcan la comercialización de más categorías (multiproducto), además de manejar más de una
Anualmente, más de 100 empresas realizan importaciones de vinos en el Perú, lo que evidencia el crecimiento del mercado y la brecha existente. Sin embargo, solo cinco de ellas concentran el 60.2% deltotal importado, y son GW Yichang y Perú Farma S. A. las líderes, con el 21.6% y 18.5% del total,respectivamente. Cabe destacar que las principales empresas del mercado no solo distribuyen vinos, sino que abarcan la comercialización de más categorías (multiproducto), además de manejar más de una
marca (multimarcas).
La categoría de vinos tintos es donde participan la mayor cantidad de empresas importadoras (91), seguida de la categoría de vinos blancos (77), espumosos (52) y rosados (40). Es la categoría de vinosespumosos donde la concentración empresarial es mayor, si se tiene en cuenta que las dos principalesempresas importan el 51.4% del total (LC Group y Premium Brands).
La categoría de vinos tintos es donde participan la mayor cantidad de empresas importadoras (91), seguida de la categoría de vinos blancos (77), espumosos (52) y rosados (40). Es la categoría de vinosespumosos donde la concentración empresarial es mayor, si se tiene en cuenta que las dos principalesempresas importan el 51.4% del total (LC Group y Premium Brands).
Marcas y bodegas
Gato Negro fue la marca líder en cuanto a volúmenes importados de vino en 2010, seguida de Clos de Pirque y Casillero del Diablo, en un mercado en el que participan más de 600 marcas dentro de la oferta importada, abastecida por más de 400 bodegas.
PANORAMA DEL MERCADO DEL VINO IMPORTADO 2011
3 Drokasa Licores S.A. 8.0
4 Best Brands S.A.C. 7.6
5 Premium Brands S.A.C 4.5
RK Marcas Part.% 2010
1 Gato Negro 10.0
2 Clos de Pirque 8.1
3 Casillero del Diablo 3.9
4 Concha y Toro Frontera 3.3
5 Navarro Correas Colección Privada 2.7
RK Bodegas Part.% 2010
1 Viña Concha y Toro 17.5
2 Viña San Pedro 10.4
3 Resero 4.7
4 Navarro Correas 4.5
5 Chandon 3.3
TOP 5 marcas de vinos importados
TOP 5 bodegas de vinos importados
Fuente: SUNAT
En términos de valores, destaca la oferta de marcas como Casillero del Diablo, Navarro Correas (Colección Privada) y Asti Riccadonna. A nivel de bodegas, destacó la chilena Viña Concha y Toro, al liderar el abastecimiento de la oferta importada, con el 17.5% del total en 2010, seguida de Viña San Pedro (10.4%) y Resero (4.7%).
Segmentación de oferta importada
La oferta importada de vinos refleja una característica dominante del mercado: es principalmente un “mercado de precio”. Efectivamente, el 80.5% del total de la oferta importada ingresa a un precio CIF por litro máximo de US$ 5, en la que destaca la presencia de productos con precios CIF de hasta US$ 2 por litro (40% del total de los productos importados).
Cabe destacar que el 47.4% del total de la oferta importada con precios de hasta US$ 5 CIF por litro correspondió a productos argentinos y el 41.9% a productos de Chile.
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